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仅供参考 南方洪灾对经济和政策走势影响有限 据国家防汛抗旱总指挥部消息,截至6月18日,全国共有20个省份发生洪涝灾害,全国农作物受灾面积2464千公顷,成灾1217千公顷,受灾人口4300万人,因灾死亡176人,失踪52人,倒塌房屋18.6万间,直接经济损失270亿元.中金公司：我们认为截至目前洪灾对于经济和政策走势影响有限,但对通胀带来一定压力：中国历年夏天均出现洪涝灾害,本次洪灾到目前为止的经济损失并未比过去几年更严重.但洪灾还在不断发展中,除珠江发生流域性洪水外,气象预报称今年汛期黄河流域降雨量较常年可能多20%-50%,黄河可能发生较大洪水.因此总体防汛形势十分严峻,不排除未来洪灾损失进一步扩大的可能；最近几个月食品价格中的主要下跌力量是蔬菜,但蔬菜价格波动性较大,历史经验显示其极易受到降水量异常的影响.因此,如洪灾持续,未来数月CPI通胀率回落幅度可能低于预期,尽管翘尾因素降低仍将拉动CPI回落.今年以来先后发生雪灾、地震以及洪灾等自然灾害,尽管单一灾害对整体经济和通胀的影响有限,但其合计效应不容忽视.基于三大灾害的相关统计数据不断更新,我们重新审视灾害对于经济的影响.认为对下半年通胀将产生向上压力,对经济增速起到支撑作用；政策层面上“宽财政,紧货币”的政策组合更为显著.1、对下半年通胀产生向上压力：最新统计数据显示,三次灾害合计使得农作物受灾达663万公顷,占全国农作物面积4.3%；生猪死亡可能达到1000多万头（占全年出栏量2%）,我们认为这可能抬高下半年农产品通胀压力.因此,尽管6-8月份CPI通胀受季节性因素和翘尾因素影响将有所回落,但这种回落是短期和不稳固的,9月份CPI便可能反弹.而且受原油和大宗商品价格继续高涨影响,明年通胀压力将显著高于今年.2、对今年经济增速起到支撑作用：三次灾害合计经济损失估计值近6800亿元,占GDP达2.7%.但这一损失主要是对资本存量,而作为流量概念的GDP所受影响要远小于此.并且GDP增长还会受到约2200亿元的灾后重建（占GDP约0.9%）的正面推动,因此我们维持今年经济增长10.5%的判断.3、对政策层面的影响：“宽财政,紧货币”的政策组合更为明显,目前宽财政已实际出现（中央政府决定今年对灾后重建支出950亿元）.但鉴于通胀仍在高位,货币紧缩态势不会改变.4、灾后重建的“宽财政”并不会显著影响政府财政状况：目前的灾后重建款项主要来自于预算内的资金,而非超预算支出,而今年财政收入增长远高于预算目标.但是值得指出的是,对于成品油的持续补贴可能继续推高国际油价,从而使得中国财政情况在明年恶化,因此我们建议政府应进行成品油价格改革.本次南方水灾带有明显的洪水灾害特点:持续时间长、影响范围大,但事前能够预测并做好准备.我国1995 年的灾害经验表明,水灾给股市造成的负面影响有限,反而,在宏观经济处于紧缩的背景下,经常成为国家放松宏观调控刺激经济增长的积极因素.那么,本次南方水灾将会对股市走势带来什么样的影响?南方水灾将会对股市走势造成什么样的影响 通过国际、国内的灾害与股市关系的分析,我们看到,一般的自然灾害不会从根本上影响股市的运行趋势.一般情况下,短期内灾害会对股市产生不利影响；在整个市场蓬勃向上的环境里,灾害对阻止股市上涨的作用颇小；而在整个市场环境不利的情况下,则会加剧市场恐慌情绪.虽然自然灾害,如地震、水灾影响了股市的运行,特别是在当前股市处于弱市状态,投资者的预期处于不稳定状态,其对灾害短期走势的负面影响被放大,但从当前的股市环境看,我国的宏观调控政策和国际环境因素将是影响我国股市走势最主要的决定力量.